六、管理层

1、 结清业务单

业务单结完款后，可将业务单设置为结清状态，已结清的业务单及相关单据将锁定，不能做修改

2、 移交客户

当客户经办人发生更改，或员工离职，可通过客户移交操作，成批更改客户经办人

3、 合并客户

当出现客户重复时，可以通过客户合并操作，把重复的客户合并成一个客户

4、 管理自己和下级的客户

系统默认上级可以看到下级的客户，员工的上下级在员工档案里面设置

5、 如何做好客户服务记录

登记每个客户的沟通记录，随时可以查阅；客户相关的文件也可以上传到客户档案上

6、 登记自己的工作日志与计划

每个人都可以在日历上登记自己的工作日志，安排自己的工作计划，工作计划会出现在桌面的待办工作上（标记完成后才不出现）

7、 上级如何安排计划给下级

主管可以创建计划，并把计划指定给下级，下级可以对计划进行回复汇报

8、 上级如何查看下级的日历

主管可以查看下级的工作日历，上下级关系是在员工档案上设置的

9、 如何禁止制作人员查看业务单金额

设置了这个权限，在系统中可以看业务单进度，但看不到业务单的金额。可以对客服人员、制作人员设置这个权限

10、 如何禁止业务员查看别人的单据

设置了这个权限，就只能查看到客户经办人是自己的单据

11、 如何禁止开单选日期和部门

设置了“禁止开单选日期”权限，在所有单据都不可以修改单据日期，避免开单时任意修改日期；设置了“禁止开单选部门”权限，在所有单据都不可以修改单据的部门，默认是开单人所在的部门

12、 如何禁止导出/查看一览表与报表的数据汇总

设置了“禁止导出”权限，系统所有数据都不能导出；设置了“禁止查看一览表与报表的数据汇总”，数据汇总栏的合计将不会显示

13、 如何查看软件各项操作历史

查看软件登录历史、单据作废历史、业务改单历史等