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如何共享客户

2019年08月13日作者：xiaomin 点击：次 【字体：大 中 小】
问：我们想要设置一个客户共享给指定的2个业务员，并且这2个业务员只能看到共享给他的客户的订单，应该如何操作？
答：可以设置客户共享，进入客户业务--全部客户，勾选客户，点击右上角共享，选择要共享的人员即可
或者点查看，添加共享人员

设置好共享之后，需要给账号做授权，进入系统管理---用户权限---个性化授权---数据禁止里面，勾选“禁止查看别人客户的单据”

这样该业务员就可以只看到自己经办的客户或共享给其的客户的单据了
本文关键词：共享客户
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